Traditionele banken riskeren miljarden euro’s aan inkomsten te verliezen nu nieuwe vormen van digitaal geld, zoals stablecoins en tokenized deposits, zich op de B2B-markt manifesteren. Een recent rapport van Capgemini waarschuwt voor aanzienlijke disruptie in de betalingssector, waarbij bedrijven steeds vaker alternatieven overwegen voor hun primaire bankiers.
Traditionele banken zien een aanzienlijk deel van hun inkomsten uit zakelijke betalingen bedreigd. Nieuwe vormen van digitaal geld, zoals stablecoins, getokeniseerde deposito’s en digitale centralebankmunten (CBDC’s), zullen tegen 2030 naar verwachting ongeveer vier procent van het wereldwijde betalingsvolume uitmaken. Dat blijkt uit het jaarlijkse World Banking Report van Capgemini.
Deze verschuiving kan hoge-marge inkomstenstromen voor banken, zoals vergoedingen voor transactieverwerking, correspondentbankieren en wisselkoersspreads, onder druk zetten. Analisten schatten dat er zo’n 230 miljard euro aan inkomsten op het spel staat. De betalingssector staat volgens Jeroen Hölscher, wereldwijd hoofd betalingsdiensten bij Capgemini, aan de vooravond van de grootste disruptie sinds de opkomst van digitaal bankieren.
Het onderzoek van Capgemini, waarbij meer dan 1.100 grote bedrijven met een omzet van meer dan één miljard euro werden bevraagd, toont aan dat slechts één op de drie zakelijke klanten tevreden is met zijn primaire bankpartner. Bedrijven klagen vooral over het gebrek aan inzicht in de status van betalingen, contante posities en transparante prijzen. Meer dan de helft (57 procent) van de ondervraagden mist live-informatie over hun betalingen.
Bedrijven Zoeken Elders
De reis van een zakelijke betaling, van initiatie tot afstemming, duurt momenteel gemiddeld drieënhalve dag. Dit gebrek aan snelheid en transparantie heeft ertoe geleid dat maar liefst 4 biljoen dollar (ongeveer 3,7 biljoen euro) vastzit op vereffenings- en liquiditeitsrekeningen. Bedrijven staan dan ook steeds meer open voor stablecoins en getokeniseerde deposito’s als alternatief voor traditionele B2B-betalingsstromen.
Hoewel 71 procent van de bedrijven bij gelijke kosten en kwaliteit de voorkeur zou geven aan een bank boven een fintech voor getokeniseerde betalingen, is die loyaliteit niet vanzelfsprekend. Bijna 60 procent van de zakelijke klanten is bereid om stablecoin-diensten af te nemen van niet-bancaire aanbieders als hun bankpartners niet snel genoeg innoveren. Dit is een serieuze waarschuwing, zeker gezien het feit dat 36 procent van het huidige B2B-betalingsvolume al via niet-bancaire partijen verloopt.
Trage Adoptie Bij Banken
Ondanks de duidelijke vraag vanuit het bedrijfsleven, blijft de adoptie van ‘intelligent geld’ bij banken achter. Slechts 21 procent van de banken is verder gegaan dan de pilotfase en schaalt actief in stablecoins, getokeniseerde deposito’s of CBDC’s. De overige 79 procent evalueert, test of observeert de markt nog, zo stelt Capgemini. Dit duidt op een groeiende kloof tussen wat banken bouwen en wat hun zakelijke klanten verwachten.
De druk op banken om te innoveren is ook van belang voor de bredere financiële markten. Hoewel de bitcoin koers vandaag, 28 september om 13:00, op 72.931 euro staat en de afgelopen 30 dagen met 6,8 procent is gestegen, wijst de onvrede over trage traditionele betalingen op een fundamentele behoefte aan efficiëntere systemen. Deze behoefte kan de adoptie van crypto-gerelateerde oplossingen verder stimuleren, zelfs als de algemene marktstemming, gemeten door de angst-en-hebzuchtindex op 74 (hebzucht), al optimistisch is. De uitdaging voor banken is dan ook niet alleen om nieuwe technologieën te implementeren, maar ook om hun dienstverlening fundamenteel te verbeteren.
Wat Betekent Dit Voor Europa?
De bevindingen van Capgemini hebben directe implicaties voor Europese banken en bedrijven. Met de aankomende MiCA-regelgeving voor stablecoins en de verdere ontwikkeling van de digitale euro door de ECB, krijgt ‘intelligent geld’ een steeds concretere vorm in de regio. Europese banken die achterblijven in de adoptie van deze nieuwe betalingsoplossingen, riskeren niet alleen een verlies aan inkomsten, maar ook het kwijtraken van hun zakelijke klanten aan snellere en innovatievere spelers. De druk om te moderniseren en te voldoen aan de groeiende eisen van de markt is hierdoor groter dan ooit.
