Vitalik Buterin, medeoprichter van Ethereum, heeft onlangs zijn strategie op het voorspellingsplatform Polymarket onthuld. In een interview met Foresight News gaf hij aan op zoek te zijn naar markten die zich in wat hij “gekke modus” noemt, bevinden, en inzet te plaatsen tegen de verwachting dat “gekke dingen” zullen gebeuren.
“Bijvoorbeeld, er zijn markten die voorspellen of Trump de Nobelprijs voor de Vrede zal winnen,” aldus Buterin. “Of markten die voorspellen dat de dollar volgend jaar naar nul zal gaan tijdens periodes van extreme paniek.”
Buterin claimt dat hij in 2025 $70.000 heeft verdiend op Polymarket, met een inzet van $440.000, wat een rendement van ongeveer 16% oplevert.
Hij benadrukte dat zijn strategie om in te zetten tegen extreme marktsentimenten “meestal winstgevend” is. Hij moedigde wedders aan om markten te zoeken “waar mensen verstrikt zijn in dolle en irrationele voorspellingen” als ze winst willen maken.
Loxley Fernandes, CEO van het voorspellingsplatform Myriad, dat eigendom is van Dastan, het moederbedrijf van Decrypt, stelt dat Buterins winstgevendheid met het voorspellen van “overduidelijk gekke dingen” een “eerlijkste goedkeuring van voorspellingsmarkten is die je kunt krijgen.”
“Wanneer irrationeel sentiment en emotionele extremen de markten binnendringen, maken rationele spelers niet alleen winst, maar trekken ze de prijzen ook terug naar de realiteit,” voegde hij eraan toe. “Dat is de sociale functie die voorspellingsmarkten zijn ontworpen om te vervullen: signalen geven temidden van ruis.”
Uitdagingen rond voorspellingsmarkten
In het interview besprak Buterin ook cruciale kwesties die momenteel voorspellingsplatforms zoals Polymarket beïnvloeden, vooral met betrekking tot de werking van orakels. Deze orakels zijn derde partijen die fungeren als bruggen tussen actuele gegevens en de blockchain.
Hij noemde een voorbeeld van een voorspellingsmarkt die verbonden was aan het conflict tussen Rusland en Oekraïne, die voorspelden of het Russische leger een specifieke stad zouden controleren – in dit geval Myrnohrad.
De oracle voor deze markt was gebaseerd op kaarten van het Institute for the Study of War, een Amerikaanse non-profit onderzoeksinstelling, die op een socialemediaplatform waren gepost en bepaalden op basis van welk leger de controle over het treinstation van de stad had.
Nadat het account van het instituut was gehackt, werden de kaarten plotseling bijgewerkt om Russische troepen te tonen die het treinstation controleerden. De foutieve informatie werd de volgende dag verwijderd, volgens een verontschuldiging van het instituut. Hoewel het exacte bedrag aan uitbetalingen niet officieel is vrijgegeven, meldden Oekraïense lokale media dat sommige wedders uitbetalingen van meer dan 33.000% ontvangen hebben, met een handelsvolume van ongeveer $1,3 miljoen.
Buterin gebruikte dit soort gevallen als bewijs dat de beveiligingsstandaarden van voorspellingsmarktorakels “veel te laag” zijn. “Ze hadden nooit gedacht dat een enkele boodschap die ze postten de eigendom van $1 miljoen op de blockchain zou bepalen,” vertelde hij aan Foresight.
Buterin stelde verschillende benaderingen voor om de problemen rondom orakels aan te pakken. De eerste, die hij omschreef als een gecentraliseerd model, zou inhouden dat men vertrouwt op een gerenommeerde nieuwsprovider zoals Bloomberg voor gegevens.
De tweede aanpak betreft token-gebaseerde stemmechanismen, zoals die door UMA worden gebruikt.
“Een betrouwbare oracle is essentieel omdat bijna elk DeFi-project nu afhankelijk is van een oracle,” aldus Buterin. “Als je echte toepassingen wilt ontwikkelen – zoals onroerend goed op de blockchain zetten of verkiezingen voorspellen – heb je een oracle nodig.”
Vraag & Antwoord
Wat zijn de belangrijkste lessen die Buterin heeft geleerd van zijn ervaringen met voorspellingsmarkten?
Buterin heeft geleerd dat het inzetten tegen extreme marktsentimenten vaak winstgevend kan zijn. Door te kijken naar irrationele voorspellingen kunnen slimme wedders kansen benutten.
Waarom zijn orakels zo belangrijk voor voorspellingsmarkten?
Orakels verbinden actuele gegevens met blockchain-systemen. Ze zijn cruciaal voor de betrouwbaarheid van informatie in voorspellingsmarkten, vooral wanneer deze informatie een grote financiële impact kan hebben.
Welke risico’s zijn verbonden aan de huidige systemen van orakels?
De beveiligingsstandaarden van orakels zijn vaak ontoereikend, wat kan leiden tot aanzienlijke financiële verliezen bij hacks of manipulatie van data. Het recente voorbeeld van de schade aan de voorspellingsmarkt betreffende de oorlog in Oekraïne bevestigt deze zorgen.
