Applied Digital Corporation, JAKKS Pacific en MGM Resorts International zijn door Zacks Investment Research toegevoegd aan hun ‘Strong Sell’-lijst, na aanzienlijke neerwaartse bijstellingen van hun winstverwachtingen voor het huidige jaar.
Zacks Investment Research heeft op 5 oktober drie aandelen voorzien van een ‘Strong Sell’-beoordeling, oftewel een Zacks Rank #5. Deze bedrijven zijn Applied Digital Corporation, JAKKS Pacific en MGM Resorts International. De aanpassing volgt op significante neerwaartse bijstellingen van de consensusverwachtingen voor hun jaarlijkse winst. Voor Applied Digital Corporation ging het om een reductie van 11,2 procent, voor speelgoedfabrikant JAKKS Pacific om 11,5 procent, en voor casinogroep MGM Resorts International om 5,9 procent.
Deze drijfveer achter de ‘Strong Sell’-beoordeling ligt in de methode van Zacks, die zich richt op revisies van winstschattingen als een belangrijke indicator voor de toekomstige prestaties van een aandeel. Een neerwaartse bijstelling van de consensusverwachting voor de winst per aandeel (EPS) duidt erop dat analisten de vooruitzichten voor het bedrijf minder rooskleurig inschatten. De analisten van Zacks kijken naar een periode van zestig dagen om deze veranderingen te beoordelen, wat een relatief actuele blik geeft op het sentiment rondom de bedrijven.
Applied Digital Corporation, actief in datacenters voor AI, HPC en cryptomining, ziet zijn winstverwachtingen dus met 11,2 procent naar beneden bijgesteld. Dit kan wijzen op groeiende druk binnen de sector, of specifieke uitdagingen voor het bedrijf om de verwachte inkomsten te realiseren. De cryptomarkt kende de afgelopen weken nochtans een positieve periode, met Bitcoin die op 5 oktober om 10:31 uur 77.118 euro noteerde, een stijging van 3,7 procent over de afgelopen zeven dagen. Het is daarom opvallend dat een bedrijf dat actief is in de crypto-infrastructuur toch een dergelijke waarschuwing krijgt.
JAKKS Pacific, een Amerikaanse speelgoedfabrikant, ziet de winstverwachtingen zelfs met 11,5 procent dalen. Dit is een grotere daling dan bij Applied Digital. De speelgoedsector is vaak gevoelig voor consumentenbestedingen en seizoensinvloeden. Een dergelijke bijstelling kan duiden op tegenvallende verkoopcijfers, hogere productiekosten of een verslechterend consumentenvertrouwen in de aanloop naar belangrijke verkoopseizoenen.
MGM Resorts International, bekend van zijn casino’s, hotels en digitale gamingplatformen, kreeg een bijstelling van 5,9 procent. Hoewel dit minder is dan de andere twee, blijft het een duidelijke ‘Strong Sell’. De hospitality- en entertainmentsector is sterk afhankelijk van economische omstandigheden en reisgedrag. Wij zien vooral dat de uitdagingen voor dit soort bedrijven liggen in het handhaven van marges en het aantrekken van voldoende bezoekers in een concurrerende markt.
Zacks Investment Research hanteert een rangordesysteem van #1 (Strong Buy) tot #5 (Strong Sell). Bedrijven die op de ‘Strong Sell’-lijst terechtkomen, hebben over het algemeen de zwakste winstvooruitzichten. Eerder deze maand, op 2 oktober, werden bijvoorbeeld ook Johnson Outdoors, Clearfield en Nike toegevoegd aan deze lijst, met nog veel grotere neerwaartse bijstellingen van respectievelijk 73,3 procent, 55,8 procent en 7,5 procent. Dit illustreert dat het downgraden van aandelen een doorlopend proces is bij Zacks, gebaseerd op de voortdurende analyse van bedrijfsresultaten en economische factoren.
Tegelijkertijd benadrukt Zacks in hetzelfde rapport dat er ook aandelen zijn met een hoog groeipotentieel. Sheraz Mian, de directeur van onderzoek bij Zacks, heeft zelfs vijf aandelen geïdentificeerd die een kans van honderd procent of meer hebben om in de komende maanden in waarde te verdubbelen. Eén daarvan is een Software-as-a-Service (SaaS)-bedrijf dat zijn gebruikersbestand met 22 procent op jaarbasis zag toenemen, terwijl de marges verbeteren door efficiëntiewinsten via AI. Mian verwijst naar eerdere succesvolle aanbevelingen, zoals D-Wave Quantum, dat na een ‘Stocks Set to Double’-advies met maar liefst 680,1 procent steeg. Dit toont aan dat, ondanks de ‘Strong Sell’-adviezen, er altijd kansen worden gezien in de markt.
Wat betekent dit nu?
De ‘Strong Sell’-beoordelingen voor Applied Digital, JAKKS Pacific en MGM Resorts weerspiegelen de bezorgdheid van analisten over hun toekomstige winstgevendheid. De neerwaartse bijstellingen van de winstverwachtingen zijn een duidelijk signaal dat de fundamenten van deze bedrijven onder druk staan, ongeacht de bredere markttrends. Hoewel de cryptomarkt een positieve periode doormaakt, blijft Applied Digital’s positie kwetsbaar door specifieke bedrijfsuitdagingen. Beleggers die deze aandelen in portefeuille hebben, doen er goed aan de komende kwartaalcijfers en managementcommentaren nauwlettend in het oog te houden, aangezien verdere neerwaartse druk niet is uitgesloten.