Block #9

Categorie: Goud, Zilver & Platinum

  • Van Fysiek Naar Digitaal: Bluebird Mining Omarmt Bitcoin Voor Kapitaalbeheer

    Van Fysiek Naar Digitaal: Bluebird Mining Omarmt Bitcoin Voor Kapitaalbeheer

    Bluebird Mining Ventures, een in Londen genoteerd goudexploratiebedrijf met activiteiten in heel Azië, heeft plannen aangekondigd om Bitcoin op te nemen in zijn treasury managementstrategie.

    Op 5 juni werd deze stap bekendgemaakt via een bericht op X (voorheen Twitter), waarmee het bedrijf een aanzienlijke afwijking van de traditionele kapitaalallocatiemodellen binnen de Britse mijnbouwsector oproept.

    De onderneming is voornemens om de opbrengsten van haar goudproductieprojecten om te zetten in BTC.

    Volgens Bluebird biedt het koppelen van inkomsten uit fysiek goud aan een digitale activa zoals Bitcoin een vooruitstrevende aanpak voor kapitaalbehoud en -groei. Daarnaast toont het bedrijf de ambitie om de bedrijfskosten efficiënt te houden om de operationele efficiëntie te verhogen.

    Om deze transitie te ondersteunen, heeft Bluebird bevestigd op zoek te zijn naar een nieuwe CEO met expertise in digitale activa.

    Aidan Bishop, de interim-CEO van de onderneming, benadrukte dat de strategie een reactie is op significante verschuivingen in de mondiale financiële context. Hij beschreef Bitcoin als een transformerende kracht en onderstreepte de potentie van het combineren van traditionele en digitale waardeopslag.

    Volgens gegevens van Google Finance steeg de aandelenprijs van het bedrijf met ongeveer 60% tot 0,39 na de aankondiging.

    Waarom de goudproducent de overstap maakt naar Bitcoin

    In een rapport van Share Talk erkende Bluebird de langdurige rol van goud als waardeopslag, en benadrukte het industrieën en de wereldwijde vraag van centrale banken.

    Toch merkte het bedrijf op dat Bitcoin steeds meer wordt gezien als een superieur alternatief vanwege zijn digitale aard en beperkte aanbod.

    Volgens de onderneming:

    “De positie van goud als waardeopslag staat onder druk door de stijgende wereldwijde adoptie van Bitcoin, dat door sommige commentatoren als ‘digitaal goud’ wordt beschreven en waarvan velen de superioriteit ten opzichte van goud als waardeopslag benadrukken.”

    Bluebird noemde ook de toenemende bezorgdheid over inflatie, hoge schuldenniveaus en geopolitieke risico’s als belangrijke factoren achter de opkomst van Bitcoin. Deze elementen hebben verschillende bedrijven ertoe aangezet om de toonaangevende activa in hun reserves op te nemen.

    Als gevolg hiervan hebben veel van deze bedrijven genoten van verhoogde aandacht van investeerders en aanzienlijke premies boven traditionele activawaarden.

    Bluebird ziet een kans om zich te onderscheiden door de digitale activaruimte te betreden. Het bedrijf gelooft dat de huidige marktwaardering voor vroege investeerders een aantrekkelijke instapmogelijkheden biedt in vergelijking met concurrenten die al vergelijkbare modellen hebben omarmd.

    Aidan merkte op:

    “Door een ‘goud plus een digitaal goud’-strategie aan te nemen, biedt het bedrijf de kans om een nieuwe richting in te slaan, naar de toekomst te kijken en een nieuw type aandeelhouders aan te trekken.”

    Vraag & Antwoord

    Waarom heeft Bluebird Mining ervoor gekozen om Bitcoin op te nemen in zijn strategie?
    Bluebird Mining heeft Bitcoin gekozen als een innovatieve aanvulling op zijn traditionele goudreserves, met als doel een moderne aanpak van kapitaalbehoud en groei te bevorderen.

    Wat zijn de mogelijke voordelen van de strategie van Bluebird?
    Het combineren van goud met Bitcoin kan leiden tot een verbeterde bescherming tegen inflatie en marktrisico’s, en tegelijkertijd veraangenamen het profiel van de onderneming voor een bredere investeerdersbasis.

    Hoe reageert de markt op de koerswijziging van het bedrijf?
    De aandelenprijs van Bluebird steeg met maar liefst 60% na de aankondiging, wat wijst op een positieve ontvangst door investeerders en een groeiende belangstelling voor digitale activa.

  • Goudstijging Naar $3.360 Bied Voordelen Voor Bitcoin: Dit Is Waarom

    Goudstijging Naar $3.360 Bied Voordelen Voor Bitcoin: Dit Is Waarom

    De goudprijs steeg met 3% tussen 29 mei en 2 juni en bereikte daarmee het hoogste niveau in meer dan drie weken, terwijl Bitcoin (BTC) boven de $105.000 blijft.

    Verzwakte dollar dwingt investeerders naar alternatieven

    Op het eerste gezicht lijkt de recente onderprestatie van Bitcoin negatief, maar verschillende macro-economische indicatoren suggereren dat Bitcoin eerder dan verwacht kan doorbreken.

    De US Dollar Index (DXY) is gedaald naar het laagste niveau in zes weken, wat erop wijst dat investeerders hun blootstelling aan de Amerikaanse dollar verminderen. Deze tendens weerspiegelt doorgaans een afnemend vertrouwen in het monetaire beleid van de Federal Reserve en/of groeiende bezorgdheid over de houdbaarheid van de Amerikaanse overheidsschuld.

    US Treasury Secretary Scott Bessent verklaarde op 1 mei dat het land “nooit zal defaulten” en voegde daaraan toe dat “we op de waarschuwingstrack zitten.” Deze opmerkingen kwamen nadat de CEO van JPMorgan Chase, Jamie Dimon, alarm had geslagen naar aanleiding van een wetsvoorstel in het Huis van Afgevaardigden dat een extra $4 biljoen verhoging van het schuldenplafond voorstelde.

    Een zwakkere DXY-index moedigt bezitters van de $31,2 biljoen aan uitstaande Amerikaanse federale schuld aan om elders naar rendementen te zoeken. Terwijl vastrentende investeringen voorspelbare rendementen bieden, blijft de waarde van de Amerikaanse dollar volatiel. Als buitenlandse valuta-gebaseerde investeringen betere rendementen opleveren, is kapitaal geneigd weg te vloeien van de dollar.

    De VS heeft stimulansen om zijn goudreserves te diversifiëren

    Ondanks de aantrekkingskracht van goud zijn er verschillende factoren die de vraag van investeerders kunnen beperken. De Amerikaanse overheid is de grootste houder van het edelmetaal, wat betekent dat het Ministerie van Financiën een deel van zijn reserves zou kunnen verkopen om zijn fiscale positie te versterken. Het terugkopen van een deel van de schuld, met name langlopende obligaties, zou waarschijnlijk de waarde van de Amerikaanse dollar ten goede komen.

    Zelfs als de VS 17% van zijn goudreserves zou verkopen, ter waarde van $171,8 miljard tegen huidige prijzen, zou het nog steeds veruit de wereldwijde ranglijsten aanvoeren met meer dan 100%. Echter, hoewel dit bedrag aanzienlijk is, zou het slechts ongeveer drie weken van het federale tekort dekken, waardoor de inspanning relatief ineffectief zou zijn.

    In tegenstelling tot goud zou een investering van $171,8 miljard in Bitcoin de dominantie van de VS in deze asset stevig bevestigen, en zou het gemakkelijk de geschatte Chinese bezit van 190.000 BTC overtreffen. Belangrijker nog, dit scenario is al plausibel geworden na de ondertekening van de Strategic Bitcoin Reserve Executive Order door president Donald Trump in maart 2025.

    Hoewel de VS ’s werelds grootste goudreserves heeft, behoort het niet tot de top vier producenten. Gegevens van de World Gold Council rangschikken China, Rusland, Australië en Canada als de leidende goudproducerende landen. Hierdoor heeft de VS weinig stimulans om stijgende goudprijzen te bevorderen, vooral in het kader van lopende handelsgeschillen en verhoogde geopolitieke spanningen.

    ETF-stromen tonen minder vertrouwen in de koersstijging van goud

    Bovendien tonen gegevens net voedingsstromen uit goud exchange-traded funds (ETF’s), ondanks de recente prijsstijging, terwijl spot Bitcoin ETF’s sinds 15 mei $3 miljard aan netto-instroom hebben geregistreerd. Dit betekent niet noodzakelijk dat goudinvesteerders overschakelen naar cryptocurrencies, maar het weerspiegelt wel een gebrek aan vertrouwen in de opwaartse potentie van goud op korte termijn.

    Goud is uitgegroeid tot een activa-klasse van $22,7 biljoen, waardoor het minder aantrekkelijk wordt in vergelijking met aandelen en alternatieve investeringen. Daarentegen suggereert Bitcoin’s marktwaarde van $2,1 biljoen aanzienlijke groeimogelijkheden.

    In plaats van zich als directe concurrent op te stellen, verwerft Bitcoin steeds meer vertrouwen naarmate de zorgen over de fiscale stabiliteit van de Amerikaanse overheid toenemen, wat ook goud ten goede komt.

    Vraag & Antwoord

    Wat beïnvloedt de prijs van goud momenteel?
    De prijs van goud wordt voornamelijk beïnvloed door de waarde van de Amerikaanse dollar, het vertrouwen in het monetaire beleid van de Federal Reserve en de algehele economische stabiliteit.

    Waarom zou de VS haar goudreserves willen diversifiëren?
    Door goudreserves te verkopen, kan de VS zijn fiscale positie verbeteren. Dit zou kunnen helpen bij het terugbetalen van schulden en tegelijkertijd de dollar versterken.

    Hoe verhoudt de groei van Bitcoin zich tot goud?
    Waar goud een gevestigde activa-klasse is van $22,7 biljoen, biedt Bitcoin met een marktkapitalisatie van $2,1 biljoen meer ruimte voor groei, vooral nu investeerders steeds meer twijfelen aan de stabiliteit van traditionele activa.

  • Goud Heeft Potentieel Voor Recordinstroom Van $75 Miljard In 2025

    Goud Heeft Potentieel Voor Recordinstroom Van $75 Miljard In 2025

    Gouden Investeringen Bereiken Historische Hoogtes

    Goud, een van de meest gewaardeerde grondstoffen en een betrouwbare hedge tegen recessies, ondergaat momenteel een ongekende investeringsboom. De inflow is op weg om een recordhoogte van $75 miljard te bereiken.

    Factoren Achter de Groeiende Vraag

    De groei in de vraag naar goud wordt aangedreven door verschillende factoren, waaronder het aanhoudende conflict in Oekraïne, de oplopende handelsconflicten en de verzwakking van de Amerikaanse dollar, die sinds vorige maand met 1,26% is gedaald.

    Huidige Marktprijzen

    De spotprijs van goud vertoonde momenteel een stijging van 2,04%, met een notering van $3.353,29 per ounce tijdens de eerste helft van de Europese handel en $3.372,74 op het moment van schrijven. Amerikaanse goudfutures zijn eveneens gestegen, met een waarde van $3.378,40 per ounce.

    Verhoogde Aanvullingen op Goud-ETFs

    De toenemende vraag naar goud was al merkbaar sinds maart, toen investeerders 67,4 ton, ofwel $6,5 miljard, toevoegden aan goud-exchange-traded funds (ETFs).

    Verslechterende Handelsrelaties Tussen de VS en China

    Tegelijkertijd blijven de handelsrelaties tussen de VS en China verslechteren. Schatkistsecretaris Scott Bessent heeft aangekondigd dat president Trump met zijn Chinese collega Xi Jinping in gesprek zal gaan over kritieke mineralen. Dit heeft de aandacht van investeerders getrokken, die reikhalzend uitkijken naar mogelijke beleidsaankondigingen, vooral nu voorzitter Jerome Powell deze week spreekt.

    Prijsverwachtingen en Andere Edelmetalen

    Als het optimistische sentiment aanhoudt, zou de prijsverwachting weer in de buurt van de $3.400 kunnen liggen, vergelijkbaar met de situatie begin mei. Daarnaast hebben andere edelmetalen ook een opwaartse trend, met zilver dat met 1% gestegen is naar $33,29 per ounce.

    Vraag & Antwoord

    Wat zijn de belangrijkste redenen voor de stijgende vraag naar goud?
    De stijgende vraag naar goud wordt gedreven door geopolitieke spanningen, zoals het conflict in Oekraïne, escalaties in handelsconflicten en de afzwakking van de Amerikaanse dollar.

    Hoe verhouden de huidige goudprijzen zich tot voorgaande periodes?
    De actuele goudprijzen, met een spotprijs van rond de $3.372,74 per ounce, vertonen een significante stijging in vergelijking met eerdere maanden, waarbij de inflow naar goud-ETFs een recordhoogte heeft bereikt.

    Wat kunnen we verwachten van de Amerikaanse economie en het goudbeleid?
    Als het huidige optimisme behouden blijft, kan de goudprijs de $3.400-grens opnieuw benaderen, vooral afhankelijk van de beleidsuitkomsten van de Federal Reserve en de ontwikkelingen in de handelsrelaties met China.

  • Warren Buffett Kan Niet Op Tegen Goud

    Warren Buffett Kan Niet Op Tegen Goud

    De Uitdaging van Inflatie voor Beleggers

    Een onmiskenbaar gegeven in Warren Buffetts carrière is dat zelfs hij in tijden van hoge inflatie moeite heeft om de snelheid van de stijgende goudprijs bij te houden. In zijn brief aan de aandeelhouders van 1979 lichtte hij toe hoe uitdagend het was om een rendement te realiseren dat de inflatie overtreft.

    Beleggers moesten hun enthousiasme temperen over de 20% samengestelde groei die Berkshire Hathaway publiekelijk presenteerde. Want met een inflatiepercentage van 14% zag de werkelijke winst er ineens heel anders uit: deze zakte bijna naar nul.

    Wanneer een onderneming bijvoorbeeld een rendement op eigen vermogen van 20% behaalt en dat bedrag 30% belasting moet betalen, ontvangen aandeelhouders nog maar 14% netto. Als men vervolgens de inflatie van dat percentage aftrekt, lijkt het alsof er nauwelijks vooruitgang is geboekt.

    Buffett merkte verder op dat men in 1964 met één aandeel van Berkshire een halve ounce goud kon kopen, terwijl men vijftien jaar later met datzelfde aandeel nog maar één ounce goud kon verwerven. Gedurende deze periode werden alle winsten met veel moeite herinvesteerd, maar er was geen reële vooruitgang te bespeuren. Dit is de impact van inflatie.

    “We hebben geen overtuigende oplossing voor dit probleem. Hoge inflatie bevordert ons rendement op kapitaal niet,” concludeerde Buffett verder.

    Toch had hij kort daarvoor impliciet een antwoord gegeven: “De overheid is vaardig in het drukken van geld en het maken van beloftes, maar ze kan geen goud of olie printen.” Hij verwijst hier eigenlijk naar de boodschap die Willem Middelkoop al twintig jaar verkondigt: investeer in activa die niet door de overheid gecreëerd kunnen worden.

    Conclusie

    In een tijd waarin inflatie steeds nadrukkelijker aanwezig is, biedt Buffett’s analyse waardevolle inzichten voor beleggers. Het is essentieel om de invloed van inflatie op investeringsrendementen te begrijpen en om na te denken over alternatieve waardevastheid in de vorm van fysieke activa. Dit blijft een relevant onderwerp voor iedereen die zijn portefeuille wil beschermen in uitdagende economische tijden.

    Vraag & Antwoord

    Wat betekent het dat een bedrijf een rendement van 20% behaalt?
    Dit betekent dat de onderneming in staat is om zijn vermogen aanzienlijk te laten groeien, maar dit rendement moet in context worden geplaatst, vooral in tijden van hoge inflatie, die de reële waarde van dat rendement kan verminderen.

    Waarom is inflatie schadelijk voor beleggers?
    Inflatie vermindert de koopkracht van het rendement dat beleggers ontvangen, waardoor wat eens als een aantrekkelijk rendement leek, in werkelijkheid een verlies oplevert door de stijgende prijzen.

    Wat kan ik doen om te beschermen tegen inflatie?
    Investeren in activa zoals goud, olie, of vastgoed kan helpen om de gevolgen van inflatie te mitigeren, omdat deze activa in waarde kunnen stijgen in overeenstemming met of zelfs boven de inflatieniveaus.

  • Platina Markt Staat Op Het Punt Van Een Grote Verandering

    Platina Markt Staat Op Het Punt Van Een Grote Verandering

    Het lijkt erop dat platina weer langzaam op de radar van investeerders verschijnt. Na 17 jaar van fluctuaties en teleurstellingen is de kans groot dat veel beleggers dit edelmetaal nog niet op hun netvlies hebben of er de buik vol van hebben. Maar dat is precies waar de magie van de markt zich vaak afspeelt. Deze week hebben we al gezien dat een klein sprankje interesse de prijzen kan doen stijgen. En nu staan er voorzichtige ontwikkelingen voor de deur.

    Zuid-Afrikaanse productie onder druk: een extra katalysator?

    Sinds vandaag hebben we een nieuw onderzoeksrapport over de platina-markt in handen. De uitkomst? De mijnbouwinfrastructuur in Zuid-Afrika, goed voor meer dan 70% van de wereldwijde platina-productie, heeft jarenlang te lijden gehad onder gebrekkige financiering en onderhoud. Dit bemoeilijkt de productie aanzienlijk. Volgende week duiken we dieper in deze bevindingen, maar het is duidelijk: een beperkte aanvoer kan wel eens de basis leggen voor een nieuwe en langdurige platina-stierenmarkt.

    Fysiek platina: de enige veilige keuze in onzekere tijden

    Stel je voor dat de aanvoer stagneert, wil jij dan niet zeker zijn van echt fysiek platina? Een slimme vraag. Je zou kunnen denken aan papieren platina of trackers, maar laten we een blik werpen op wat er momenteel in de Verenigde Staten gaande is. Dan begrijp je waarom fysiek de enige zekere optie is.

    De afgelopen maanden heeft platina stormachtig zijn weg gevonden naar de VS, net zoals goud en zilver. Dit metaal is beland in de kluizen van New York, waar nu maar liefst 268.533,76 ounce platina in de registered-categorie ligt, dat wil zeggen beschikbaar voor uitlevering tegen futurescontracten op de NYMEX. Deze voorraad is inmiddels met meer dan 15.000 ounces gedaald in slechts één week en op dinsdag (21/05) verdween er in één klap 5,5% van deze voorraad. Dat is aanzienlijk!

    Parallel hieraan draaien er op de NYMEX 83.109 platina-contracten, goed voor een onderliggende hoeveelheid van 50 ounces platina elk. Dit betekent dat die 268.533 ounces “echte” fysieke platina een papieren positie van maar liefst 4,16 miljoen ounces moet ondersteunen. Oftewel, we spreken hier over een paper-to-physical ratio van meer dan 15:1. Voor elke 15 speculanten met een platinafuturescontract is er dus voldoende fysiek metaal aanwezig om slechts één van hen te kunnen leveren. Als de wereldwijde voorraden verder slinken, wil jij dan wel afhankelijk zijn van papieren platina?

    Wat als er een run op fysiek metaal komt?

    Denk eens aan de huidige situatie: Amerikaanse speculanten hebben claims op 4,16 miljoen ounces platina, terwijl de wereldwijde voorraden niet meer zo robuust zijn als ooit tevoren! Hoewel we natuurlijk niet kunnen voorspellen hoe de platina-prijzen zich ontwikkelen, is het tijd voor een nieuwe bullnmarkt. “De toekomst van platina begint nu!”

    Vraag & Antwoord

    Waarom is fysiek platina belangrijker dan papieren versies?
    Fysiek platina biedt zekerheid en tastbare waarde, zeker in tijden van schaarste. Papieren versies geven geen garantie dat er voldoende metaal beschikbaar is voor uitlevering.

    Wat gebeurt er als er een plotselinge vraag naar platina ontstaat?
    Als er een run op fysiek platina komt, kan de huidige schaarste leiden tot enorme prijsstijgingen. Investeren in fysiek metaal is dan cruciaal.

  • Platinareserves Smelten Snel Weg!

    Platinareserves Smelten Snel Weg!

    De fundamenten voor platina hebben deze week een opvallende krachttoer geleverd. De World Platinum Investment Council (WPIC) presenteerde maandag haar meest recente kwartaalupdate, en de cijfers zijn indrukwekkend.

    Productiedaling met grote impact

    De productie van platina in Zuid-Afrika, de grootste producent ter wereld, daalde met maar liefst 38% vergeleken met het vorige kwartaal. Dit is niet geheel onverwacht; het eerste kwartaal is traditioneel een zwakke periode in Zuid-Afrika. Wat echter opvalt, is dat de productie ook 13% lager ligt dan in het eerste kwartaal van 2024! Dit zet de deur open voor een markt die al onder druk staat.

    Toenemende vraag van beleggers

    En dat is nog niet alles: de beleggingsvraag naar platina is fors toegenomen. In het eerste kwartaal van dit jaar hebben beleggers meer dan vier keer zoveel fysiek platina gekocht ten opzichte van 2024! Dit is een teken dat de aandacht voor platina groeit en dat beleggers het potentieel van dit edelmetaal beginnen te waarderen.

    Een verontrustend tekort

    Door deze ontwikkelingen is het verwachte fysieke tekort op de platinamarkt in 2025 nu vastgesteld op 966.000 ounces, een aanzienlijke verhoging ten opzichte van de eerdere schatting van 539.000 ounces. Dit tekort kan dus wel eens serieuzere gevolgen hebben dan eerder gedacht.

    Verwacht tekort en dalende voorraden

    Recentelijk hebben we onze inschatting van de wereldvoorraden platina herzien. Momenteel is er wereldwijd nog maar zo’n vier maanden aan platina op voorraad. Hier de verduidelijking met de recentste cijfers van de WPIC:

    • Verwachte productie voor 2025: 6.999.000 ounces
    • Verwachte vraag: 7.965.000 ounces
    • Verwacht tekort: 966.000 ounces

    De bovengrondse platinavoorraden zullen naar verwachting tegen het einde van 2025 dalen tot 2.160.000 ounces. Dit betekent dat er nog slechts het equivalent van 3,25 maanden wereldwijde vraag aan fysiek platina beschikbaar is. Dit is een scherpe daling, want begin 2023 waren die voorraden nog meer dan 4 miljoen ounces. Het merendeel van deze voorraad is nu verdwenen, en waar bevinden de resterende voorraden zich? In China.

    De rol van China

    Het is niet te verwachten dat de Chinezen hun strategische voorraad platina zomaar te gelde zullen maken. En het lijkt zelfs dat de vraag naar platina in China alleen maar toeneemt. In 2025 werden meer dan tien nieuwe platina-showrooms geopend in Shenzhen, en fabrikanten melden lange wachtlijsten en orderboeken die tot ver in het tweede kwartaal gevuld zijn. Een gouden kans voor beleggers!

    Platina in Europa

    In Europa merken we een stijgende populariteit van platina. We zijn momenteel druk bezig om onze kluizen aan te vullen met fysiek platina, zodat we onze klanten kunnen blijven voorzien van 100% gealloceerd metaal. Het aanbod in Europa wordt steeds schaarser en vrijwel alle beschikbare platina is nieuw uit Zwitserland. De levertijden lopen werkelijk overal op!

    Toenemende schaarste

    De analyses van zowel WPIC als Johnson Matthey bevestigen dat de fysieke platina markt steeds krapper wordt. Platina is een waardevolle toevoeging aan iedere edelmetaalportefeuille. Natuurlijk zijn er geen garanties over toekomstige prijsontwikkelingen—niemand heeft immers een glazen bol. Maar deze markt is absoluut intrigerend.

    Vraag & Antwoord

    Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de platina-markt?
    De productie van platina in Zuid-Afrika daalt, terwijl de beleggersvraag toeneemt, wat leidt tot een verwacht tekort van 966.000 ounces in 2025.

    Waarom zijn de voorraden platina zo belangrijk?
    De dalende voorraden betekenen minder aanbod op de markt, wat de prijs onder druk kan zetten en investeringskansen kan creëren.

  • Ontdek De Laatste Ontwikkelingen In De Fysieke Platinum Markt

    Ontdek De Laatste Ontwikkelingen In De Fysieke Platinum Markt

    Begin deze maand benadrukte ik al hoe aantrekkelijk laag de prijzen voor platina waren, en recent verschenen rapporten sterken mij alleen maar in die overtuiging. Er is namelijk sprake van een structureel tekort op de platina-markt, dat in 2025 groter zal zijn dan aanvankelijk werd verwacht. Voor elke kilogram platina die geproduceerd wordt, zal 1,11 kilogram verbruikt worden. Dat duidt op een groeiende discrepantie tussen vraag en aanbod, mede veroorzaakt door Zuid-Afrikaanse producenten die mijnen sluiten omdat de huidige prijzen de productie niet langer rendabel maken.

    De Onvermijdelijke Prijsstijging van Platina

    Ik ben ervan overtuigd dat de prijs van platina zich onvermijdelijk moet herstellen. Mijnnerzijds is dit gebaseerd op een eenvoudige realiteit: de grondstoffenmarkten zijn inherent cyclisch en platina heeft een significant dieptepunt bereikt. Door de sluiting van mijnen en het schrappen van projecten is het slechts een kwestie van tijd voordat we een flinke prijsopwaardering zullen zien. Het heropenen van mijnen is een complex en tijdrovend proces, wat deze opwaartse beweging alleen maar zal versterken.

    Nieuwe Dynamiek in Azië

    In China neemt de interesse in fysiek platina toe, naar mijn mening omdat goud daar steeds minder bereikbaar wordt. Deze verschuiving kan niet alleen de vraag naar platina opdrijven, maar zet mogelijk ook zilver weer op de radar van investeerders.

    Wanneer we de wereldwijde situatie onder de loep nemen, zien we dat de bovengrondse voorraad platina geslonken is tot slechts 2,5 miljoen ounces. Dit jaar wordt de productie geschat op 6,93 miljoen ounces versus een vraag van 7,66 miljoen ounces, wat betekent dat we nog maar ongeveer vier maanden platina op voorraad hebben. Het merendeel van de voorraad ligt in China (85%), gevolgd door de VS (10-15%) en Europa (Zwitserland en VK) met slechts 5-10%.

    Grijp uw Kans op Platina

    De interesse voor fysiek platina is merkbaar aan het toenemen. Bij goud999safe constateerden we een stijging van 6% in het aantal klanten met fysiek platina in hun portefeuille binnen slechts tien dagen. De markt voor fysiek platina, vooral in Zwitserland en de EU, is nu al opvallend krapper. Veel van de aankopen die wij de afgelopen weken deden moesten worden toegewezen aan pas geproduceerde baren. Echt, ze kwamen net van de productielijn!

    Het kopen van fysiek platina is nog steeds een slimme zet. De prijs van platina is in 2025 nog slechts licht gestegen, wat betekent dat je de boot nog niet hebt gemist. Het is een ideale tijd om te investeren in een grondstof die een aanzienlijk opwaarts potentieel heeft door de huidige marktdynamiek.

    Vraag & Antwoord

    Waarom zou ik nu in platina investeren?

    Omdat de prijzen momenteel laag zijn en de vraag naar platina de komende jaren naar verwachting zal stijgen door de afname van productiecapaciteit en stijgende consumptie, wat een prijsstijging teweeg zou moeten brengen.

    Hoe zit het met de platina voorraden wereldwijd?

    De beschikbare voorraad is krap, voornamelijk geconcentreerd in China en de hoeveelheid beschikbaar platina buiten China is kritisch laag. Dit kan leiden tot een snellere uitputting van de beschikbare voorraden.

    Is het kopen van fysiek platina praktisch?

    Jazeker, via platforms zoals goud999safe.com kun je gemakkelijk en veilig fysiek platina kopen en opslaan. Ons unieke allocatiesysteem biedt daarnaast de mogelijkheid om je investering flexibel op te bouwen.

  • De Goudkoorts Staat Nog Voor De Deur

    De Goudkoorts Staat Nog Voor De Deur

    Drie weken geleden schreef ik: “Banken die hun koersdoelen voor goud verhogen, kranten die uitleggen hoe je in goud investeert, en surveys die goud als een ‘crowded’ trade bestempelen. Als contrarian begin ik me dan ongemakkelijk te voelen.” Inmiddels heeft de goudprijs al een correctie van 10% doorgemaakt, en er is kans dat deze nog verder daalt, mogelijk richting $3.000 per ounce.

    Toch geloof ik niet dat goud al zijn hogere limieten heeft bereikt. Het sentiment is zeker behoorlijk eenzijdig geworden, maar nu verschillende beursgenoteerde goudhandelaren hun kwartaalresultaten bekendmaken, blijkt dat er bij particuliere beleggers geen sprake is van euforie. Sterker nog, klanten van Goldmoney hebben in het eerste kwartaal juist een aanzienlijke hoeveelheid edelmetaal verkocht. Dit wijst erop dat de markt niet zo optimistisch is als veel lijkt te suggereren.

    De recente ontwikkelingen laten zien dat het belangrijk is om niet alleen te kijken naar de algemene trends, maar ook naar het gedrag van de beleggers zelf. Hoewel de prijs fluctueert, blijven de fundamenten van de goudmarkt interessant en complex. Het is altijd goed om kritisch te blijven over de heersende sentimenten en te onderzoeken waar de waarheid ligt.

    Of we nu in een correctiefase zitten of dat de prijzen nog verder dalen, het blijft fascineren om te zien hoe de dynamiek van vraag en aanbod in deze markt zich ontwikkelt. En laten we eerlijk zijn, er is niks spannender dan het voorspellen van de volgende beweging in deze volatiele wereld van edelmetalen.

    Vraag & Antwoord

    Is de daling van de goudprijs iets om je zorgen over te maken?
    De daling kan als zorgwekkend gezien worden, maar het is belangrijk om naar de bredere context en de signalen van de markt te kijken. Deze fluctuaties zijn niet ongebruikelijk in de goudsector.

    Waarom hebben particuliere beleggers goud verkocht?
    De verkopen kunnen wijzen op een verslechterend sentiment of een verschuiving naar andere investeringen. Het is een teken dat niet iedereen achter de goudprijs aan loopt op dit moment.

    Wat kunnen we verwachten van de goudprijs in de toekomst?
    Het is moeilijk om exacte voorspellingen te doen, maar met de huidige marktdynamiek en sentimenten kunnen zowel verdere dalingen als stabilisatie of zelfs stijgingen van de goudprijs mogelijk zijn. Het blijft een boeiende markt om in de gaten te houden.

  • Decoupling Herhaald? Bitcoin Blijft Winstvast Terwijl Goud Maandlaagte Veroorzaakt

    Decoupling Herhaald? Bitcoin Blijft Winstvast Terwijl Goud Maandlaagte Veroorzaakt

    De prijs van goud heeft deze woensdag een maandlaagte bereikt van $3,185 per ounce. Dit laat duidelijk zien dat de interesse van beleggers verschuift naar risicovollere activa zoals Bitcoin, vooral nu de handels spanningen tussen de Verenigde Staten en China lijken te verlichten. Goud is in de afgelopen periode met 9% gedaald vanaf een recordhoogte van $3,500 in april, terwijl Bitcoin met 17% is gestegen van $88,200 naar $103,600.

    Deze divergentie tussen goud en Bitcoin wordt steeds duidelijker. De recente productieve handelsbesprekingen tussen de U.S. en China hebben ervoor gezorgd dat beleggers even vrijuit kunnen ademen, wat resulteerde in een daling van de angst op de markten. De Verenigde Staten hebben aangekondigd dat zij de invoerheffingen op Chinese producten van 145% naar 30% zullen verlagen, terwijl China zijn tarieven op Amerikaanse goederen terugbrengt van 125% naar 10%. Deze veranderingen zijn op woensdag van kracht geworden en blijven 90 dagen gelden.

    Naar mijn mening heeft Bitcoin zijn kracht bewezen, vooral in tijden van economische spanning. In het verleden heeft goud het zo goed gedaan, maar dit jaar heeft Bitcoin nog steeds enkele ups en downs gekend. Tot nu toe is Bitcoin met ongeveer 10% gestegen, terwijl goud een indrukwekkende stijging van 23% heeft laten zien.

    De zorgen over de verzwakking van de Amerikaanse dollar hebben de recente opkomst van Bitcoin als ‘veilige haven’ verder versterkt. Net als goud profiteert Bitcoin van de recente de-escalatie tussen de U.S. en China, wat een nieuwe dimensie toevoegt aan de dynamiek van deze activa.

    In april heeft de Chinese markt voor goud ETF’s zijn beste maand ooit gehad, met maar liefst $6.4 miljard aan instroom. Dit werd voornamelijk gedreven door een aantrekkende lokale goudprijs en de spanningen van de handelsoorlog met de VS. Het is wel belangrijk om op te merken dat de stroom in mei is afgenomen, hoewel de aanhoudende economische en geopolitieke risico’s mogelijk de vraag naar goud op lange termijn kunnen ondersteunen.

    Zelfs de Bitcoin ETF’s hebben vroeg dit jaar last gehad van grote uitstroom, maar recent is er een herstel en hebben ze een recordhoogte tot meer dan $41 miljard in netto-invloed sinds hun debuut op Wall Street bereikt. Kortom, de dynamiek in de goud- en Bitcoin-markten toont aan dat beleggers zich steeds opnieuw aanpassen aan de wereldwijde economische situaties en dat blijft boeiend om te volgen.

    Vraag & Antwoord

    Wat betekent de recente prijsdaling van goud voor beleggers?
    De daling van de goudprijs kan een signaal zijn dat beleggers zich meer richten op riskantere activa zoals Bitcoin, zolang de handelsspanningen afnemen en er meer vertrouwen is in de markten. Dit biedt kansen voor herbelegging in groeimarkten.

    Waarom stijgt de prijs van Bitcoin terwijl goud daalt?
    Bitcoin wordt steeds vaker gezien als een alternatieve veilige haven, vooral met de zorgen rondom de verzwakking van de dollar. De positieve uitkomsten van de handelsovereenkomsten tussen de U.S. en China hebben ook bijgedragen aan een hernieuwde interesse in Bitcoin.

    Zal de vraag naar goud op lange termijn blijven bestaan?
    Hoewel er kortetermijnfluctuaties kunnen zijn door de huidige de-escalatie in handelsconflicten, blijven veel niet-economische factoren en geopolitieke risico’s de vraag naar goud op langere termijn ondersteunen. Goud blijft een gevestigde waarde in onzekere tijden.

  • Zelfs Warren Buffett Kan Goud Niet Overtreffen

    Zelfs Warren Buffett Kan Goud Niet Overtreffen

    In de wereld van beleggen houdt Warren Buffett een consistente les paraat: zelfs hij kan de goudprijs in tijden van hoge inflatie niet bijbenen. Zijn brief aan aandeelhouders uit 1979 legt deze uitdaging bloot. Beleggers moesten hun enthousiasme temperen over de indrukwekkende 20% samengestelde groei die Berkshire Hathaway presenteerde. Met een inflatie van 14% zakte de werkelijke winst nagenoeg naar nul.

    Stel je voor: een bedrijf dat 20% rendement op eigen vermogen genereert en die winst na belastingen van 30% uitkeert, levert de aandeelhouder een netto-rendement van 14%. Maar als je de inflatie van dit bedrag aftrekt, blijf je in feite stilstaan. Een schrale situatie, waar vele beleggers ongetwijfeld van hebben geleerd.

    Buffett illustreerde dit verder door te verwijzen naar 1964. Met één aandeel van Berkshire kon je toen één halve ounce goud kopen en vijftien jaar later was dat nog maar één ounce goud waard. Het is schokkend hoe, ondanks jarenlange winsten die met moeite werden herinvesteerd, er in reële termen nauwelijks vooruitgang werd geboekt. Dit is het sprekende gevolg van inflatie.

    “Een goed antwoord op dit probleem hebben we niet,” gaf Buffett toe, “hoge inflatie helpt ons niet aan een hoger rendement op kapitaal.” Maar hij had een glimp van het antwoord al eerder gegeven: “De overheid is goed in het drukken van geld en het maken van beloftes, maar kan geen goud of olie printen.”

    Wat hij hier zegt, doet denken aan een signaal dat Willem Middelkoop al twintig jaar verspreidt: investeer in alles wat de overheid niet kan bijdrukken. En dat is een wijsheid die in de huidige economische tijden alleen maar relevanter lijkt te worden.

    De markt is soms als een circus, eentje waarin alleen de slimste en meest vooruitziende investeerders de touwtjes in handen houden.

    Vraag & Antwoord

    Wat kan een belegger leren van Buffett’s verhaal over inflatie?
    Het belangrijkste dat een belegger kan leren, is dat zelfs een succesvolle investeerder als Buffett zich niet kan wapenen tegen de gevolgen van inflatie. Het benadrukt het belang van het kiezen van activa die minder gevoelig zijn voor waardevermindering door inflatie.

    Waarom is goud zo’n populaire investering in tijden van inflatie?
    Goud wordt vaak gezien als een veilige haven tijdens economische onzekerheid. Omdat het een fysieke grondstof is die niet kan worden gecreëerd door simpelweg geld te drukken, biedt het bescherming tegen de erosie van koopkracht door inflatie.

    Hoe kan ik mezelf beschermen tegen inflatie in mijn beleggingsportefeuille?
    Diversificatie is essentieel; investeer in reële activa zoals vastgoed, grondstoffen of goud, en overweeg aandelen van bedrijven die in staat zijn hun prijzen te verhogen zonder verlies van verkoopvolume.

  • Wat Als Bitcoin Net Zo Waardevol Wordt Als Goud?

    Wat Als Bitcoin Net Zo Waardevol Wordt Als Goud?

    Bitcoin, ook wel bekend als het digitale goud, bevindt zich in een interessante positie op de financiële markten. De vraag of Bitcoin net zoveel waard kan worden als goud, is een fascinerende. Goud heeft een marktkapitalisatie van ongeveer $21 biljoen, terwijl Bitcoin momenteel op $2 biljoen zit. Om dezelfde marktkapitalisatie als goud te bereiken, zou de prijs van Bitcoin moeten stijgen naar rond de $1 miljoen per stuk. Hoewel dit voor sommigen als een verre droom klinkt, is de dynamiek van Bitcoin zodanig dat een dergelijke waardetoename niet ondenkbaar is, vooral gezien de vluchtigheid en de hype die soms rond dit crypto-actief bestaat.

    De race naar gelijke waarde met goud

    Het idee dat Bitcoin evenveel waard kan worden als goud, is niet zo vergezocht als het op het eerste gezicht lijkt. De gelimiteerde voorraad van Bitcoin, gecombineerd met toenemende acceptatie en institutionele investeringen, kunnen de prijs in de toekomst aanzienlijk opdrijven. Dit betekent dat Bitcoin niet alleen een digitaal opslagmiddel van waarde is, maar ook het potentieel heeft om als een lucratieve investering te fungeren. Terwijl goud zijn waarde voornamelijk ontleent aan fysieke eigenschappen en industriële toepassingen, biedt Bitcoin een revolutionaire technologie die de manier waarop we over geld en waarde denken kan veranderen.

    Samenwonen of uit elkaar gaan?

    De vraag rijst vervolgens of goud en Bitcoin naast elkaar kunnen blijven bestaan. Sommigen zouden kunnen denken dat Bitcoin op het territorium van goud jaagt, waardoor het een bedreiging vormt voor zijn status als de ultieme veilige haven. Echter, de toenemende complexiteit van de wereldwijde economie en de diversifiëring van investeringsportfolio’s suggereren dat er ruimte is voor beide. Een stijgende interesse in veilige havens zoals goud kan zelfs positief uitpakken voor Bitcoin en vice versa, aangezien meer mensen en instellingen op zoek gaan naar alternatieve opslagmiddelen van waarde buiten de traditionele fiat-valuta’s.

    Omarm deze wereld van digitale en traditionele assets. De combinatie van goud en Bitcoin suggereert een financiële toekomst waarin diversiteit in investering niet alleen een optie is, maar ook een noodzaak. Veelbelovend, nietwaar?

    Vraag & Antwoord

    Kan Bitcoin echt $1 miljoen waard worden?

    Gezien de beperkte voorraad en toenemende vraag, gecombineerd met de wereldwijde economische onzekerheid, is het zeer goed mogelijk dat Bitcoin deze drempel op een dag zal bereiken.

    Wat geeft Bitcoin haar waarde?

    Bitcoin’s waarde komt voort uit haar gelimiteerde aanbod, de veiligheid van haar blockchain-technologie, en het toenemende gebruik en acceptatie over de hele wereld.

    Zal de interesse in veilige havens zoals goud en Bitcoin blijven stijgen?

    Met toenemende geopolitieke spanningen en financiële onzekerheid lijkt het waarschijnlijk dat de vraag naar betrouwbare veilige havens zoals goud en Bitcoin zal blijven groeien.

  • Goudprijs Stijgt Naar Ongekende Hoogten

    Goudprijs Stijgt Naar Ongekende Hoogten

    De recente ontwikkeling van de goudprijs in relatie tot de M2-geldhoeveelheid in de Verenigde Staten biedt een fascinerend inzicht in de dynamiek tussen goud en de economische toestand. M2 houdt de totale hoeveelheid geld in omloop in, variërend van contant geld tot banken die spaargelden beheren. Het is van belang om te begrijpen dat de waarde van goud altijd een verband heeft gehad met de hoeveelheid geld dat beschikbaar is. De precisie van die verhouding mag dan ter discussie staan, het verband is onmiskenbaar.

    Deze grafiek laat zien wat een enkele dollar waard is in termen van goud. Dit maakt het mogelijk om de relatieve waardering van goud in de loop der tijd te analyseren. Als we de piek van 1980 willen evenaren, zijn we nog 220% stijging verwijderd, wat opmerkelijk is als we rekening houden met de huidige mondiale dynamiek. In 1980 had de dollar een dominante rol en geen waardevol alternatief. Vandaag zijn de zaken echter anders; de VS lijken te sturen op een verzwakking van de dollar.

    De nieuwe handelsregels, toenemende geopolitieke spanningen en de verschuiving van de jaarlijkse financiering van het Amerikaanse tekort wijzen op een bewuste breuk met het dollar-centrische systeem dat sinds 1944 de wereldhandel heeft geleid. Dit roept de vraag op of we aan de vooravond staan van een herwaardering van goud. Het echte antwoord hierop kunnen we pas achteraf geven. Toch is het belangrijk te begrijpen wat een herwaardering betekent: een stijgende goudprijs ten opzichte van de totale geldhoeveelheid. Goud zou dus in koopkracht moeten toenemen, en hierin zien we nog veel potentieel.

    Waarom zouden we nu aandelen in goud niet als doel op het oog kunnen hebben? In essentie is het geven van een prijsdoel voor goud lastig, omdat dit afhangt van de injecties van liquiditeit door centrale banken. Wat wel zeker is, is dat in een wereld waarin handelstekorten weer in harde valuta moeten worden afgeschreven, goud nu nog veel te goedkoop is. Daarom is het verstandig om een strategisch percentage van je totale vermogen in fysiek goud vast te houden. Dit zorgt voor stabiliteit en veiligheid in elke portefeuille, en de focus zou niet op de korte termijn moeten liggen.

    Zelf plan ik geen winst te nemen op fysiek goud voordat het spel helemaal is uitgespeeld. Pas na een mogelijke herwaardering en bij een hogere en stabielere prijs overweeg ik om andere stappen te zetten.

    Vraag & Antwoord

    Wat toont deze grafiek?
    De grafiek toont de goudprijs in dollars in relatie tot de M2-geldhoeveelheid in de VS, waarmee we de relatieve waardering van goud door de tijd heen kunnen bekijken.

    Waarom is de relatie tussen goud en M2 belangrijk?
    De waarde van goud hangt historisch samen met de hoeveelheid geld die in omloop is. Deze verbinding kan ons helpen begrijpen hoe de goudprijs zich zou kunnen ontwikkelen in de toekomst, vooral in een veranderende economische context.

    Waarom is goud nu nog steeds goedkoop?
    Goud is relatief goedkoop omdat in een wereld waar handelstekorten moeten worden afgerekend met harde valuta, de huidige prijs van goud niet is aangepast aan de werkelijke vraag en liquiditeit van de markt.

  • Goud Stijgt Nu Al Twee Dagen Boven De $100: Wat Betekent Dit Voor De Toekomst?

    Goud Stijgt Nu Al Twee Dagen Boven De $100: Wat Betekent Dit Voor De Toekomst?

    De huidige economische situatie in de Verenigde Staten geeft aanleiding tot grote bezorgdheid, vooral wat betreft de staatsschuld. De omvang ervan nadert bijna $37 biljoen, een bedrag dat je deed duizelen als je het aan het kiezen was in een ver verleden, zoals vijftien jaar geleden, toen de schuld rond de $5 biljoen lag. In die tijd was er veel kritiek op George Bush, die de schuld tijdens zijn termijn bijna had verdubbeld. Barack Obama, die zijn campagne voerde met scherpe uitspraken over die schuldenlast, had het over een kredietkaart die op naam van onze kinderen was genomen, en dat was niet ongegrond. Tijdens Obama’s termijn schoot de staatsschuld van $10,6 biljoen naar $19,9 biljoen.

    De Beloften van Trump

    Toen Donald Trump opkwam, leek hij vastberaden de staatsschuld aan te pakken. Hij beloofde niet alleen een vermindering, maar zelfs een volledige eliminatie binnen acht jaar, voornamelijk door handelsakkoorden te heronderhandelen en economische stimulansen te bieden. “I’m the king of debt,” liet hij zijn potentiële kiezers weten. Het klonk veelbelovend, maar helaas wist ook Trump de schuld tussen 2016 en 2020 met $7,9 biljoen op te drijven.

    Biden en de Stijgende Lasten

    Nu kijkt Biden op zijn beurt tegen een extra schuldenlast van $8,4 biljoen aan, waardoor de totale staatsschuld nu bijna $37 biljoen bedraagt. Dit is zeker geen droomscenario voor de minister van Financiën!

    Musk en de Toekomst van Besparingen

    Elon Musk heeft aangekondigd dat hij via Dogecoin een besparing zou genereren van $2 biljoen. Maar tot nu toe staat de teller op slechts $150 miljard, wat net iets meer dan 2% van de totale overheidsuitgaven is. De snellere route naar besparingen lijkt voorlopig in de defensiebudgetten te verdwijnen, omdat dat bedrag zomaar met $150 miljard wordt verhoogd.

    Onzekerheid op de Markt

    De stijgende uitgaven maken het er niet makkelijker op. Met hoger wordende rentelasten en stijgende kosten door inflatie voor sociale uitkeringen en gezondheidszorg, dreigt er een tekort in de begroting. De fiscale inkomsten staan bovendien in nauw verband met beurskoersen, wat ons in een vicieuze cirkel brengt.

    Een “Big, Beautiful Bill”?

    De senaat ontvangt een voorstel voor grote belastingverlagingen, wat me doet denken aan de ondoordachte beslissingen van Liz Truss, die de obligatiemarkten in de problemen bracht met ongedekte belastingverlagingen. Mijn inschatting is dan ook dat het begrotingstekort dit jaar waarschijnlijk eerder zal stijgen dan dalen.

    Beleggers in Paniek

    Beleggers vluchten van de beurs, de dollar wordt gedumpt en in plaats van “veilige” staatsobligaties kiezen ze voor goud. De situatie lijkt steeds hopelozer. De Federal Reserve is de enige die kan helpen, maar Jerome Powell lijkt voorlopig niet van plan om zijn beleid te wijzigen. Trump probeert zelfs druk uit te oefenen om Powell te ontslaan, wat het vertrouwen in de dollar nog verder zou kunnen aantasten.

    Goud in de Lift

    De waarde van de dollar is onlangs met 3,5% gedaald, terwijl de goudprijs meer dan $100 per ounce steeg in twee handelsdagen. Goldman Sachs verhoogt hun verwachtingen voor goud explosief, van $3.000 per ounce in januari naar een recente voorspelling van $4.500 per ounce. Het is duidelijk: het financiële eindspel is in volle gang en de kaarten worden opnieuw geschud.

    Dit is een tijd waarin we alert moeten zijn en ons niet laten verrassen door de ontwikkelingen. Na deze bevindingen snak ik bijna naar een goed gesprek over strategieën in deze onzekere tijden!

    Vraag & Antwoord

    Wat is de huidige staat van de Amerikaanse staatsschuld?
    De staatsschuld bedraagt momenteel bijna $37 biljoen, een zorgwekkende omvang die zo’n 15 jaar geleden nog om te spreken was.

    Hoe heeft de schuld zich ontwikkeld onder de laatste drie presidenten?
    Onder Bush verdubbelde de schuld, Obama verdubbelde het opnieuw, en onder Trump steeg de schuld met $7,9 biljoen. Biden voegde er nog eens $8,4 biljoen aan toe.

    Welke rol speelt goud in de huidige economische situatie?
    In tijden van onzekerheid vluchten beleggers naar goud, wat heeft geleid tot een sterke stijging van de goudprijs, terwijl de dollar aan waarde verliest.

  • Goud: De Juiste Koers Naar De Toekomst

    Goud: De Juiste Koers Naar De Toekomst

    Goud vergelijken met de M2 geldhoeveelheid biedt slechts een gedeeltelijk inzicht. Het is duidelijk dat een eenvoudige vergelijking ons niet terugbrengt naar een officiële goudstandaard; dat wil niemand. Wat we hier willen belichten, is dat de eerder genoemde grafiek alleen kijkt naar de interne Amerikaanse geldhoeveelheid (M2) in relatie tot de waarde van goud. De echte uitdaging ligt echter in de eurodollars – al die dollars die buiten de VS circuleren en niet in de M2-cijfers zijn opgenomen.

    En laten we wel wezen: de eurodollarmarkt heeft sinds 1980 een explosieve groei doorgemaakt. Waar deze markt toen ongeveer 0,5 biljoen dollar waard was, schat men dat deze nu rond de 21 biljoen dollar schommelt, wat gelijk staat aan de totale M2 geldhoeveelheid van de VS. Als we deze cijfers in perspectief plaatsen, zien we het volgende:

    • De interne geldhoeveelheid (M2) van de VS is sinds 1980 met 1200% toegenomen.
    • De externe dollarhoeveelheid (eurodollars) is met 4100% gestegen.

    Conclusie? Goud heeft, zelfs vergeleken met de dollar alleen, nog steeds een aanzienlijk opwaarts potentieel. Als we de eurodollars in overweging nemen, dan lag de piek in 1980 zelfs dubbel zo hoog.

    Waarom goud de ultieme reserve blijft

    Zowel zilver als platina zijn vandaag de dag historisch ondergewaardeerd in vergelijking met goud. Deze metalen hebben dan ook nog heel wat potentieel in het vooruitzicht. Toch kunnen ze goud niet vervangen. Dat is geen kwestie van wat wij kopen, maar van de beslissingen van de grootste spelers op het wereldtoneel.

    Centrale banken, landen en staatsfondsen maken duidelijk welke kant ze op willen. Zij verhogen hun goudreserves terwijl ze hun dollarpositie afbouwen. Deze trend is helder: centrale banken verlagen de dollarpercentages in hun reserves en investeren steeds meer in fysieke goudvoorraden.

    Goud blijft de neutrale en betrouwbare reserve. In een toekomstig allemaal veranderd systeem, zal goud zijn rol weer hernemen, zoals dat door de geschiedenis heen ook telkens het geval is geweest.

    En na het Eindspel?

    Hoewel ik natuurlijk geen glazen bol heb, zie ik een financieel systeem dat na het Eindspel geherkapitaliseerd zal zijn en daardoor veel stabieler. We kunnen dan verwachten dat de goudprijs (in koopkracht gemeten) hoog maar ook relatief stabiel zal zijn. Spaarders krijgen dan echt keuzevrijheid. Fysiek goud zal zelfs kunnen concurreren met een spaarrekening bij de bank. De meeste mensen zijn immers van nature spaarders, niet speculanten. Vandaag zijn ze bijna gedwongen om te “beleggen”, terwijl velen alleen maar willen dat hun spaarpot veilig blijft.

    Oké, en wat met zilver en platina?

    Daarvoor kijken we volgende week dieper in deze nieuwsbrief. Terwijl we daarop vooruitblikken, is het goed om te weten dat volgens The Silver Institute het fysieke tekort in de zilvermarkt dit jaar ongeveer 187 miljoen ounces zal bedragen. De totale verwachte productie komt uit op 1.030 miljoen ounces, terwijl de fysieke vraag naar verwachting 1.148 miljoen ounces bedraagt. Dit betekent een 11% hogere vraag in vergelijking met de beschikbare aanvoer.

    Wat betreft platina, daar kunnen we een echte squeeze verwachten. Er lijkt opvallend veel fysiek platina van de markt gehaald te worden.

    Vraag & Antwoord

    Wat is de belangrijkste reden waarom goud een constante waarde behoudt?
    Goud is een neutrale en betrouwbare reserve die door de grootste centrale banken en landen wordt gewaardeerd en opgebouwd, ongeacht de schommelingen in de dollarwaarde.

    Waarom zijn zilver en platina ondergewaardeerd?
    Zilver en platina zijn momenteel historisch laag gewaardeerd ten opzichte van goud, wat wijst op een potentieel voor toekomstige stijgingen terwijl de vraag naar deze metalen toeneemt.

    Waarom is het investeren in fysieke metalen voordeliger dan in de traditionele bank?
    Fysiek goud en andere edelmetalen bieden bescherming tegen inflatie en kunnen de veiligheid van uw spaargeld waarborgen in vergelijking met de onzekerheden van bankrekeningen.

  • Goud Volgt Het Juiste Pad Naar Nieuwe Kansen

    Goud Volgt Het Juiste Pad Naar Nieuwe Kansen

    Goud vergelijken met de M2-geldhoeveelheid biedt niet het volledige plaatje. Elke vergelijking van de goudprijs met de geldhoeveelheid heeft zijn beperkingen. Het Eindspel betekent immers niet dat we terugkeren naar een officiële goudstandaard, iets wat niemand echt wil. Belangrijker is dat de eerder genoemde grafiek alleen de interne Amerikaanse geldhoeveelheid, oftewel M2, tegen de waarde van goud afzet. De echte vraag die we moeten stellen? Wat te denken van de eurodollars? Deze dollar-varianten, die zich buiten de VS bevinden, zijn niet opgenomen in de M2-cijfers en dat is cruciaal om te begrijpen.

    De eurodollarmarkt is sinds 1980 explosief gegroeid. Waar deze in dat jaar nog werd geschat op ongeveer 0,5 biljoen dollar, is dat vandaag de dag opgelopen tot zo’n 21 biljoen dollar. Ter vergelijking, dat is ongeveer gelijk aan de totale M2-geldhoeveelheid in de VS. Ik geef je een perspectief: sinds 1980 is de interne geldhoeveelheid in de VS met ruim 1200% gestegen, terwijl de externe dollarhoeveelheid meer dan 4100% is toegenomen. Wat de conclusie simpel maakt: goud heeft, zelfs ten opzichte van de dollar, nog steeds groot opwaarts potentieel. Wanneer we eurodollars in rekening nemen, blijkt dat de piek in 1980 eigenlijk nog twee keer zo hoog had moeten zijn.

    De blijvende waarde van goud

    Zilver en platina zijn op dit moment historisch ondergewaardeerd ten opzichte van goud. Dit geeft ze zeker potentieel, maar ze kunnen goud niet vervangen. Dat heeft niets te maken met wat wij of iemand anders koopt, maar alles met de beslissingen van de grootste spelers op het wereldtoneel. Centrale banken, landen en staatsfondsen hebben hun keuze gemaakt. Ze vergroten hun goudreserves en verlagen tegelijkertijd hun dollarpositie. De grafieken bevestigen dit: centrale banken verlagen hun dollarpercentage in reserves en verhogen hun fysieke goudvoorraden aanzienlijk.

    Wat na het Eindspel?

    In mijn (uiteraard niet-bestaande) glazen bol zie ik na het Eindspel een geherkapitaliseerd en veel stabieler financieel systeem, met een hoge maar ook relatieve stabiele goudprijs – gemeten in koopkracht. Spaarders krijgen dan voor het eerst in lange tijd opnieuw echte keuzes. Fysiek goud, dat in juridische eigendom is, kan dan concurreren met spaarrekeningen bij de bank. De meeste mensen zijn immers van nature spaarders, niet speculanten. Tegenwoordig lijken mensen gedwongen om hun overtollige geld te investeren, terwijl velen eigenlijk gewoon zekerheid willen: de garantie dat hun spaarpot intact blijft.

    De toekomst van zilver en platina

    Deze onderwerpen komen volgende week uitgebreid aan bod, maar alvast een voorproefje: volgens het Silver Institute zal er dit jaar ongeveer 187 miljoen ounces aan fysiek tekort zijn op de zilvermarkt. De totale verwachte productie is 1.030 miljoen ounces, terwijl de verwachte fysieke vraag maar liefst 1.148 miljoen ounces bedraagt. Dat betekent dat de vraag met 11% groter is dan het aanbod van mijnen en recycling.

    Zilver zou in dollar meer dan 50% moeten stijgen om de prijzen uit 2011 te evenaren – en dan hebben we het nog niet eens over inflatiecorrectie. Wat betreft platina? Hier zien we een reële kans op een stevige squeeze, want er wordt opvallend veel fysiek platina van de markt gebracht.

    Vraag & Antwoord

    Waarom zijn eurodollars belangrijk in de vergelijking met goud?
    Eurodollars zijn dollars die zich buiten de VS bevinden en niet in de M2-geldhoeveelheid zijn opgenomen. Ze hebben een enorme invloed op de mondiale geldhoeveelheid en zijn essentieel om het volledige plaatje van de goudprijs te begrijpen.

    Wat maakt goud de ultieme reserve?
    Goud is door zijn stabiliteit en betrouwbaarheid een neutrale reserve die steeds door centrale banken wordt geaccepteerd. Het biedt een veilige haven tijdens financiële onrust en wordt steeds meer gekozen door belangrijke spelers wereldwijd.

    Wat kunnen we verwachten van de zilver- en platina-markt?
    De zilvermarkt zal mogelijk te maken krijgen met een tekort, en zilverprijzen zouden veel hoger moeten om eerdere pieken te evenaren. Platina kan zelfs een sterke prijsstijging meemaken door de ontwaarding van de reserves.