De chipproductiecapaciteit in het vasteland van China neemt snel toe en is volgens de laatste prognoses van Yole Group op weg om tegen 2030 de grootste halfgeleiderfabriek ter wereld te worden, waarbij het Taiwan in totale capaciteit zal achterhalen. Deze Chinese dominantie in de chipsector wordt aangedreven door de nationale ambitie om technologie binnen de eigen landsgrenzen te vervaardigen, zeker nu de exportrestricties van de Verenigde Staten toenemen.
China’s snelle opmars in de halfgeleiderproductie
Yole Group voorspelt dat het aandeel van China in de wereldwijde fabriekscapaciteit zal stijgen tot 30% tegen 2030, een aanzienlijke stijging ten opzichte van de 21% in 2024. Taiwan, dat momenteel de leiding heeft, had vorig jaar nog een marktaandeel van 23%. De expansie van de Chinese chipproductie heeft China al voorbij Zuid-Korea (19%), Japan (13%) en de VS (10%) gestuwd in de capaciteitsranglijst. Dit alles is te danken aan zware staatsinvesteringen, vooral door het China Integrated Circuit Industry Investment Fund, vaak aangeduid als het “Big Fund”, dat nationale kampioenen als SMIC en Hua Hong Semiconductor heeft ondersteund.
In 2024 steeg de maandelijkse waferproductie in China alleen al met 15% jaar-op-jaar, waarbij lokale chipfabrikanten goed zijn voor 15% van de wereldwijde fabriekscapaciteit. Dit percentage zal tegen het einde van dit decennium aanzienlijk toenemen. De bouw van nieuwe fabrieken voor de productie van halfgeleiders, zoals de 12-inch faciliteit van Huahong in Wuxi, versterkt de schaal en snelheid van de opmars van de Chinese productie.
Geopolitieke spanningen en de exportbeperkingen van Taiwan
De focus van China op deze sector komt op een moment van toenemende geopolitieke spanningen. Slechts drie weken geleden heeft Taiwan strenge nieuwe exportcontroles opgelegd gericht op Chinese bedrijven zoals Huawei en SMIC, die hen effectief op een zwarte lijst zetten voor toegang tot geavanceerde Taiwanese halfgeleidertechnologieën.
Deze zet stelt Taiwan dichter bij het Amerikaanse beleid en is gericht op het dichten van mazen in de wet die Chinese bedrijven benutten om bestaande sancties te omzeilen. De nieuwe regels vereisen nu goedkeuring van de overheid voor alle hightechexporten naar de op de zwarte lijst geplaatste entiteiten, waardoor de Chinese chipsector verder wordt geïsoleerd van de vooraanstaande wereldwijde toeleveringsketens.
Gevolgen van de Chinese chipproductie voor AI en crypto
De uitkomst van deze capaciteitsstrijd heeft gevolgen voor zowel de AI- als de cryptosectoren. Halfgeleiders vormen de ruggengraat van AI-modeltraining en -inferentie, evenals van crypto-miningoperaties. Ondanks de exportverboden ontwikkelen Chinese bedrijven zoals Huawei en SMIC concurrerende AI-chips, maar het verlies van toegang tot geavanceerde Taiwanese technologie kan hun vooruitgang vertragen en de afhankelijkheid van binnenlandse innovatie vergroten.
Voor de cryptosector kunnen beperkingen in de chiplevering een directe invloed hebben op de efficiëntie van het minen en de netwerkbeveiliging. De Amerikaanse en Taiwanese restricties hebben al geleid tot hogere operationele kosten voor Chinese mijnbouwbedrijven. Mocht China erin slagen zijn fabriekcapaciteit op te schalen en de technologische kloof te dichten, kan dit de binnenlandse aanvoer voor crypto-miners en AI-ontwikkelaars stabiliseren, wat mogelijk het competitieve landschap voor beide sectoren ingrijpend zal hervormen.
Vraag & Antwoord
Wat betekent de groei van de Chinese chipproductie voor internationale investeerders?
De snelle uitbreiding van de Chinese chipcapaciteit kan kansen creëren voor investeerders die geïnteresseerd zijn in technologie en innovatieve sectoren. Echter, deze groei kan ook risico’s met zich meebrengen, zoals geopolitieke spanningen en mogelijke verstoringen in de mondiale leveringsketens.
Hoe beïnvloeden de exportrestricties van Taiwan de technologie-innovatie in China?
De exportrestricties kunnen de toegang van Chinese bedrijven tot geavanceerde technologieën bemoeilijken, wat hun innovatievermogen kan belemmeren. Dit dwingt hen echter ook om meer te investeren in binnenlandse R&D, wat op termijn kan leiden tot nieuwe ontwikkelingen en technologische vooruitgang.
Wat zijn de implicaties voor de cryptomarkten als China zijn chipcapaciteit vergroot?
Een toename in de chipcapaciteit kan de mijnbouwkosten reduceren en stabiliteit bieden voor Chinese mijnbouwbedrijven, wat op zijn beurt een invloed kan hebben op de wereldwijde cryptomarkten. Een verbeterde binnenlandse capaciteit kan de competitiviteit van Chinese bedrijven versterken, wat cruciaal is voor de verdere ontwikkeling van de cryptosector.
