Block #9

Categorie: Bankfocus België & Nederland

  • Ing Bank Trakteert Haar Aandeelhouders Na Een Beter Dan Verwachte Start!

    Ing Bank Trakteert Haar Aandeelhouders Na Een Beter Dan Verwachte Start!

    In de eerste drie maanden van het jaar rapporteerde ING een nettowinst van 1,46 miljard euro. Hoewel dit bijna 8 procent minder is dan in dezelfde periode vorig jaar, is het beter dan wat analisten hadden voorspeld.

    Rente-inkomsten

    ING’s rente-inkomsten, nog steeds goed voor meer dan 60 procent van de totale inkomsten, daalden met iets meer dan 5 procent. Desondanks kon de bank dit compenseren door onder andere meer inkomsten te genereren uit de verkoop van beleggingsproducten.

    Om deze inkomstenbron te vergroten, nam de bankgroep eerder dit jaar verrassend een belang van 20 procent in de Nederlandse private bank Van Lanschot Kempen. Bovendien sluit de bank overnames in het buitenland niet uit.

    Marktrendement

    ING suggereert dat haar handelszalen de afgelopen weken aanzienlijk hebben geprofiteerd van de turbulentie op de financiële markten. Volgens CEO Steven van Rijswijk is ING goed gepositioneerd om de groeiende economische onzekerheid te trotseren.

    De bank blijft op koers om haar langetermijndoelstellingen voor 2027 te bereiken en er worden geen wijzigingen aangebracht in de prognoses voor dit jaar. De bank streeft ernaar haar inkomsten tussen nu en eind 2027 jaarlijks met ten minste 4 tot 5 procent te laten groeien.

    Aandeleninkoop

    Als blijk van haar zelfvertrouwen kondigt ING aan dat het de komende maanden voor 2 miljard euro aan eigen aandelen zal inkopen. Dergelijke aankoopprogramma’s zijn populair bij beleggers, aangezien toekomstige winsten dan over minder aandelen verdeeld hoeven te worden, wat resulteert in meer winst per aandeelhouder. In oktober kondigde ING ook een inkoopprogramma van 2 miljard euro aan, dat inmiddels is voltooid.

    ING België

    Ook in België concentreert ING zich op de verkoop van beleggingsproducten om minder afhankelijk te zijn van de rente. De inkomsten uit deze verkoop stegen in het eerste kwartaal, maar waren nog niet voldoende om de daling van de rente-inkomsten te compenseren.

    Tegelijkertijd zag de bank de operationele kosten weer iets stijgen, terwijl ING België ook meer geld moest reserveren om niet of te laat terugbetaalde leningen op te vangen. De Belgische tak van ING, inclusief de activiteiten in Luxemburg, rapporteerde in de eerste drie maanden van het jaar een winst voor belastingen van 89 miljoen euro. Dit is een daling vergeleken met de 189 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar.

    Vragen & Antwoorden

    Wat is de recente winst van ING?
    In de eerste drie maanden van het jaar boekte ING een nettowinst van 1,46 miljard euro.

    Wat is ING’s strategie om de daling van de rente-inkomsten te compenseren?
    ING richt zich op het vergroten van inkomsten uit de verkoop van beleggingsproducten en overweegt overnames in het buitenland.

    Wat is ING’s plan met betrekking tot aandeleninkoop?
    ING heeft aangekondigd de komende maanden voor 2 miljard euro aan eigen aandelen te zullen inkopen.

  • Belgische Grootbanken-alliantie Batopin Plant 70 Extra Geldautomaatlocaties

    Belgische Grootbanken-alliantie Batopin Plant 70 Extra Geldautomaatlocaties

    Batopin, de alliantie van de vier grootste Belgische banken – BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius en ING België – voor het beheer van geldautomaten, kondigt de planning van 70 extra Cash-afhaalpunten aan. Deze beslissing komt als reactie op de eisen van de Belgische Mededingingsautoriteit en brengt het totaal aantal geplande automaten op hetzelfde niveau als in 2019.

    Oorspronkelijk was het de bedoeling om tegen 2025 in totaal 2.510 automaten te hebben op 970 locaties onder de merknaam Bancontact Cash. Echter, de alliantie heeft nu besloten om tegen 2026 het aantal afhaalpunten met 70 te verhogen, wat het totaal op 1.040 locaties brengt. Met deze uitbreiding wordt ervoor gezorgd dat meer dan 95 procent van de Belgische bevolking een geldautomaat binnen een straal van 5 kilometer van hun woonplaats heeft.

    Respons op de Mededingingsautoriteit

    Deze uitbreiding is een reactie op een onderzoek dat twee jaar geleden door de Belgische Mededingingsautoriteit werd gestart. De autoriteit maakte zich zorgen over de toegankelijkheid van het netwerk en de wachttijden voor geldopnames. Het onderzoek was erop gericht te bepalen of de klanten even goed werden bediend als toen de vier grootbanken hun eigen netwerk beheerden.

    Ondanks een eerdere overeenkomst tussen de Belgische banken en de federale regering om meer apparaten te plaatsen en beter te verspreiden, stelden de autoriteiten vast dat klanten gemiddeld een grotere afstand moesten afleggen naar een geldautomaat dan voor de oprichting van Batopin.

    Financiële overwegingen en vervolgplannen

    Voor de uitrol van het netwerk heeft Batopin 190 miljoen euro gereserveerd, bijna het dubbele van het oorspronkelijk begrote bedrag. Daarnaast heeft de groep aanzienlijke kosten gemaakt voor het installeren van de geldautomaten.

    Batopin-topman Jeroen Ghysel bevestigt dat het uitgebreide plan de groep op extra kosten jaagt. Voor het cashnetwerk dat in het protocol met de federale overheid was afgesproken, was een budget van 150 miljoen euro begroot. Dat is nu verhoogd naar 190 miljoen euro.

    De Mededingingsautoriteit heeft in haar eindrapport het besluit van Batopin als ‘evenredig en toereikend’ bestempeld en haar onderzoek naar de alliantie stopgezet.

    Vragen & Antwoorden

    Wat is Batopin?
    Batopin is een alliantie van de vier grootste Belgische banken – BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius en ING België – die verantwoordelijk is voor het beheer van geldautomaten.

    Wat zijn de plannen van Batopin voor de komende jaren?
    Batopin plant om tegen 2026 het aantal Cash-afhaalpunten met 70 te verhogen, wat het totaal op 1.040 locaties brengt. Hiermee zorgt de alliantie ervoor dat meer dan 95% van de Belgische bevolking een geldautomaat binnen een straal van 5 kilometer van hun woonplaats heeft.

    Waarom heeft Batopin besloten om meer automaten te plaatsen?
    Deze uitbreiding is een reactie op een onderzoek van de Belgische Mededingingsautoriteit. Het onderzoek was erop gericht te bepalen of de klanten even goed werden bediend als toen de vier grootbanken hun eigen netwerk beheerden. Batopin reageert hiermee op de bezorgdheid over de toegankelijkheid van het netwerk en de wachttijden voor geldopnames.

  • Dexia Vormt Een Verminderd Risico Voor De Federale Overheid

    Dexia Vormt Een Verminderd Risico Voor De Federale Overheid

    Dexia, een Belgisch-Franse financiële entiteit, komt zelden nog in het nieuws. Het bedrijf is niet langer beursgenoteerd en heeft weinig nieuws te melden. Zijn belangrijkste taak is zichzelf overbodig maken door zijn balans volledig af te bouwen, zonder extra kosten voor de aandeelhouders, die voornamelijk bestaan uit de Belgische en Franse overheid.

    Ondanks zijn lage profiel, blijft Dexia’s werking gesteund door Brussel, Parijs en Luxemburg (vanwege de voormalige Luxemburgse tak) via staatsgaranties voor de verplichtingen van de voormalige bank. De omvang van deze garanties is aanzienlijk; op vrijdag stonden de drie landen nog garant voor 29,72 miljard euro, waarvan 15,6 miljard euro voor België.

    Echter, het totaal aan staatsgaranties is deze maand voor het eerst onder de grens van 30 miljard euro gezakt. Dit is een groot verschil met de piek van ruim 90 miljard euro in mei 2009, kort na de grote bankencrisis van 2007-2008, toen Dexia voor het eerst overheidssteun nodig had. Eind 2011 kwam Dexia in zijn tweede grote crisis terecht en viel het bedrijf uit elkaar.

    Het blijft de vraag of de lagere staatsgaranties een verdere inkrimping van de balans van de groep weerspiegelen. Dexia heeft de resultaten van 2024 nog niet bekendgemaakt.

  • Ondanks Winstdaling In 2024, Toont Bankgroep Crelan Zich ‘zeer Tevreden’

    Ondanks Winstdaling In 2024, Toont Bankgroep Crelan Zich ‘zeer Tevreden’

    2024 was een cruciaal jaar voor Crelan. Na de succesvolle overname van AXA Bank in 2021, werd de fusie tussen beide banken voltooid en de klanten van AXA Bank geïntegreerd in de IT-systemen van Crelan. Deze strategische zet heeft Crelan, inclusief Europabank, op de kaart gezet als de vijfde grootste bank in België, waarbij Argenta werd gepasseerd. Alleen de grootbanken BNP Paribas Fortis, KBC, ING en Belfius overtreffen Crelan in omvang.

    Een ‘zeer complex’ 2024

    Crelan’s management benadrukt hun tevredenheid over de resultaten van dit ‘zeer complexe’ jaar 2024, ondanks een daling in inkomsten en winst. Het dividend bleef echter stabiel. De fusie en de migratie waren uitdagende projecten, die onder meer de harmonisatie van het personeelsbeleid en een herziening van het compensatiesysteem voor onafhankelijke bankagenten omvatten. CEO Philippe Voisin benadrukte bij de bekendmaking van de jaarcijfers de complexiteit van het afgelopen jaar.

    ‘Solide resultaten’ ondanks uitdagingen

    Voisin merkte op dat “een IT-migratie tussen twee banken een enorm risico inhoudt. Maar ondanks deze uitdagingen, hebben we een zeer goed jaar gehad en ben ik zeer tevreden met onze financiële resultaten, die solide en beter zijn dan verwacht.” Crelan sloot het jaar echter af met inkomsten van 1,15 miljard euro, een daling van 10 procent ten opzichte van 2023. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door lagere rente-inkomsten als gevolg van renteverlagingen door de Europese Centrale Bank. Deels heeft Crelan dit kunnen compenseren door hogere commissies uit de verkoop van beleggingsproducten.

    Winst onder de 200 miljoen euro

    Een sterke stijging van de inkomsten in 2023 zorgde ervoor dat de resultaten van 2024 hierbij verbleken. Crelan sloot het jaar af met een nettoresultaat van 192 miljoen euro, 7 procent minder dan in 2023. Hiermee viel de winst onder de 200 miljoen euro, een drempel die in 2023 voor het eerst werd overschreden (met uitzondering van de hoge winst in 2021 door de AXA-deal).

    Vragen & Antwoorden

    Wat was de impact van de fusie tussen Crelan en AXA Bank?

    De fusie tussen Crelan en AXA Bank in 2021 heeft geleid tot de vijfde grootste bankgroep in België. Ondanks de uitdagingen van migratie en harmonisatie, is het management tevreden met de resultaten van 2024.

    Wat waren de financiële resultaten van Crelan in 2024?

    Ondanks een daling in inkomsten en winst, beschrijft CEO Philippe Voisin de financiële resultaten van 2024 als ‘solide’ en beter dan verwacht. Crelan sloot het jaar af met een nettoresultaat van 192 miljoen euro, 7 procent minder dan in 2023.

    Wat zijn de toekomstige plannen van Crelan?

    Crelan zal doorgaan met het verminderen van het aantal bankkantoren, met het plan om tegen eind 2027 te dalen tot 450 à 500. Ondanks deze daling, zal Crelan lokaal sterk verankerd blijven volgens commercieel directeur Joris Cnockaert.

  • Kbc Maakt Investeringen In Defensie-industrie Toegankelijker

    Kbc Maakt Investeringen In Defensie-industrie Toegankelijker

    Bank- en verzekeraar KBC heeft haar beleid aangepast en sluit niet langer investeringen in kernwapenproducenten uit. De wijziging komt voort uit de noodzaak dat Europa zelf verantwoordelijk wordt voor haar nucleaire defensie.

    Voorheen stond investeren in defensiebedrijven op gespannen voet met het duurzaamheidsbeleid van veel banken. De recente ontwikkelingen in Oekraïne hebben echter geleid tot een herbeoordeling binnen de sector.

    Vorig jaar heeft KBC haar standpunt veranderd en besloten om financiering, verzekering en advisering aan defensiebedrijven en wapenindustrie-activiteiten toe te staan. Hierbij wordt wel de eis gesteld dat het om bedrijven gaat die gevestigd zijn in een van de thuismarkten van KBC, en dat de verkoop bedoeld is voor legers en politiediensten in NAVO-landen of Oekraïne. Internationaal verboden of controversiële wapens blijven uitgesloten.

    Nieuwe beleidsaanpassing

    Een jaar later heeft KBC haar beleid opnieuw aangepast en staat nu ook investeringen toe in bedrijven die inkomsten genereren uit de productie of het onderhoud van kernwapens. Specialisten in kernwapens van buiten NAVO-landen en van buiten Zwitserland, Oostenrijk en Ierland blijven echter uitgesloten.

    “Bedrijven die uitsluitend betrokken zijn bij de productie van nucleaire wapens worden niet meer uitgesloten”, bevestigt Filip Ferrante, hoofd duurzaamheid bij KBC. Hij benadrukt dat bedrijven betrokken bij de productie van controversiële wapens nog steeds worden uitgesloten. Hieronder vallen clustermunitie, biologische of chemische wapens en antipersoonsmijnen.

    Deze beperkingen worden door de bank echter niet opgelegd aan haar klanten. Beleggers die hun eigen portfolio beheren bij KBC kunnen dus nog steeds handelen in aandelen van bedrijven die op de zwarte lijst van de groep staan.

    De drie andere grote Belgische banken – BNP Paribas Fortis, ING België en Belfius – maken in hun defensiebeleid ook onderscheid tussen conventionele en controversiële wapens.

  • Rechtszaak Van Fortis-aandeelhouders Voor 10 Miljard Euro Mislukt

    Rechtszaak Van Fortis-aandeelhouders Voor 10 Miljard Euro Mislukt

    Bijna duizend kleinere aandeelhouders die zich in 2008 verzetten tegen de verkoop van Fortis Bank aan BNP Paribas, een Franse financiële instelling, hebben geen succes gehad in de rechtbank. Ze eisten een schadevergoeding van meer dan 10 miljard euro.

    De aandeelhouders werden vertegenwoordigd door advocaat Mischaël Modrikamen. Ze vroegen om een schadevergoeding voor de verkoop van Fortis aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) en vervolgens aan BNP Paribas. Modrikamen beschuldigde de betrokken partijen van misbruik van bedrijfsgoederen en schending van vertrouwen.

    Desondanks heeft de Franstalige Ondernemingsrechtbank van Brussel de eisen onontvankelijk verklaard. De rechtbank oordeelde dat de aandeelhouders niet de autoriteit hadden om op te treden. Bovendien was in een ander deel van de zaak sprake van verjaring. Volgens de rechtbank kon alleen Ageas, als de wettelijke opvolger van Fortis, een schadevergoeding eisen. Echter, Ageas heeft dat niet gedaan.

    Modrikamen uitte zijn teleurstelling dat de kern van de zaak niet werd onderzocht. Hij overweegt zijn cliënten te adviseren in beroep te gaan.

    Vragen & Antwoorden

    Wie zijn de klagers in deze rechtszaak?
    Bijna duizend kleinere aandeelhouders van Fortis Bank die zich in 2008 verzetten tegen de verkoop van de bank aan BNP Paribas.

    Wat was de eis van de aandeelhouders?
    De aandeelhouders, vertegenwoordigd door advocaat Mischaël Modrikamen, eisten een schadevergoeding van meer dan 10 miljard euro voor de verkoop van Fortis aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) en vervolgens aan BNP Paribas.

    Wat was de reactie van de rechtbank op deze eisen?
    De Franstalige Ondernemingsrechtbank van Brussel verklaarde de eisen onontvankelijk. De rechtbank oordeelde dat de aandeelhouders niet de autoriteit hadden om op te treden en dat in een ander deel van de zaak sprake was van verjaring.

  • Medirect Verlaagt Spaarrentetarieven Voor De Derde Keer In Vier Maanden

    Medirect Verlaagt Spaarrentetarieven Voor De Derde Keer In Vier Maanden

    Internetbank MeDirect heeft aangekondigd dat het voor de derde keer in vier maanden tijd de tarieven van haar spaarboekjes gaat verlagen. Dit komt nadat de Europese Centrale Bank (ECB) de rente de afgelopen weken eveneens heeft verlaagd.

    Details van de renteverlaging

    Vanaf 30 januari verlaagt MeDirect de basisrente op haar Essential Savings-spaarboekje van 1,80 procent naar 1,60 procent, en de getrouwheidspremie daalt van 0,50 procent naar 0,40 procent. Voor de Fidelity-formule wordt de getrouwheidspremie verlaagd van 1,70 procent naar 1,60 procent, en de basisrente daalt van 0,60 procent naar 0,40 procent.

    Dit is de derde keer sinds oktober dat MeDirect de tarieven van haar spaarrekeningen heeft verlaagd. De bank verwijst naar de renteverlagingen die de ECB de afgelopen maanden heeft doorgevoerd. De ECB zal naar verwachting opnieuw de basisrente met 25 basispunten verlagen naar 2,75 procent.

    Andere banken zullen volgen

    Het is zeer waarschijnlijk dat in de komende weken meer banken zullen beslissen om de rente op hun spaarboekjes te verlagen. MeDirect is niet de enige Belgische bank die de afgelopen dagen al heeft besloten om haar spaarrente te verlagen.

    Zo heeft Belfius eerder deze week aangekondigd dat het de tarieven voor zijn klassieke spaarboekjes vanaf 31 januari zal verlagen. Vanaf die datum zal het totale rendement (basisrente en getrouwheidspremie) 0,90 procent bedragen. Dit is de eerste keer in een jaar dat de rente op deze klassieke spaarrekening onder 1 procent duikt. Aan de tarieven voor de hoger renderende Fidelity-formule zal echter niet worden getornd.

    Vragen & Antwoorden

    Wat heeft MeDirect aangekondigd?

    MeDirect heeft aangekondigd dat het de tarieven van haar spaarboekjes gaat verlagen voor de derde keer in vier maanden.

    Wat is de reden voor de renteverlaging?

    De bank verwijst naar de renteverlagingen die de Europese Centrale Bank de afgelopen maanden heeft doorgevoerd.

    Zullen andere banken volgen?

    Het is zeer waarschijnlijk dat in de komende weken meer banken zullen beslissen om de rente op hun spaarboekjes te verlagen. Belfius heeft bijvoorbeeld al aangekondigd dat het de tarieven voor zijn klassieke spaarboekjes vanaf 31 januari zal verlagen.

  • Bnp Paribas’ Handelsafdeling Boekt Recordkwartaal Ondanks Volatiliteit Op De Markt

    Bnp Paribas’ Handelsafdeling Boekt Recordkwartaal Ondanks Volatiliteit Op De Markt

    Het eerste kwartaal van dit jaar was voor veel beleggers een periode van hoge spanning, maar sommige bedrijven, zoals BNP Paribas, wisten te profiteren van de extreme volatiliteit op de markten. BNP Paribas, de grootste bank van de eurozone en marktleider in België via BNP Paribas Fortis, realiseerde een recordwinst van 5,3 miljard euro uit zijn handelsactiviteiten. Deze stijging van 12,5 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, is mede te danken aan het onvoorspelbare beleid van de Amerikaanse president Donald Trump.

    Impact van het Amerikaanse beleid

    Het onvoorspelbare Amerikaanse handelsbeleid, gekenmerkt door wisselende tarieven, zorgde voor sterke schommelingen op de beurs in het eerste kwartaal. Hoewel dit veel beleggers hoofdpijn bezorgde, wisten ervaren handelaars hier juist van te profiteren. De sterke resultaten van BNP Paribas zijn dan ook voornamelijk te danken aan de aandelentraders, die met een omzet van 1,2 miljard euro een stijging van 42 procent realiseerden ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar.

    Eerder rapporteerden Amerikaanse grootbanken als JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Bank of America, Goldman Sachs en Citigroup al dat hun handelsafdelingen uitstekende resultaten boekten, vooral in de aandelenhandel.

    Gemengde resultaten voor andere afdelingen

    De andere afdelingen van BNP Paribas lieten een bescheidener groei zien. Zo steeg de omzet van de zakenbankafdeling slechts met 4,5 procent. De volatiliteit op de markten, hoewel gunstig voor de handelsafdeling, remde de fusie- en overnameactiviteiten en kapitaaloperaties die de afdeling vooruit moesten helpen.

    De retailafdeling van BNP Paribas liet een groei van slechts 1,2 procent zien, mede door de zwakke prestaties van de leasingafdeling Arval, die een daling van 12 procent noteerde. Arval gaf aan last te hebben van een verzwakkende markt voor tweedehandsauto’s.

    Ondanks deze gemengde resultaten realiseerde BNP Paribas een kwartaalomzet van 13 miljard euro, een stijging van 3,8 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit was over het algemeen in lijn met de verwachtingen van analisten.

    Winst en vooruitzichten

    Ondanks de stijgende omzet daalde de winst met 4,9 procent naar 2,95 miljard euro, licht onder de consensus van analisten. Deze daling is te wijten aan een hoge vergelijkingsbasis, veroorzaakt door enkele uitzonderlijke winsten in het eerste kwartaal van 2024.

    BNP Paribas bevestigde de vooruitzichten voor de periode 2024-2026 en mikt op een gemiddelde jaarlijkse groei van 5 procent. De Belgische staat bezit 5,6 procent van de Franse bankgroep, een belang dat tegen de huidige koers bijna 5 miljard euro waard is.

    Vragen & Antwoorden

    Wat waren de resultaten van BNP Paribas in het eerste kwartaal?
    BNP Paribas realiseerde in het eerste kwartaal een recordomzet van 5,3 miljard euro uit zijn handelsactiviteiten, een stijging van 12,5 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

    Hoe hebben de andere afdelingen van BNP Paribas gepresteerd?
    De zakenbankafdeling zag een bescheiden groei van 4,5 procent, terwijl de retailafdeling slechts 1,2 procent groei noteerde. De leasingafdeling Arval kende een daling van 12 procent.

    Wat zijn de vooruitzichten voor BNP Paribas?
    De bank bevestigde de vooruitzichten voor de periode 2024-2026 en mikt op een gemiddelde jaarlijkse groei van 5 procent.